Исследование компании Global Reach Consulting

В настоящее время виноградные вина выпускаются примерно в 45 странах мира. Основными производителями в данном сегменте рынка являются Франция, Италия и Испания. В России к крупным винодельческим регионам относятся Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский край, а также Дагестан.
Согласно данным маркетингового исследования, проведенного Global Reach Consulting (GRC), объем российского рынка вин в 2010 году составил более 1 млн тонн (рис. 1).

По отношению к уровню 2009 года произошел рост на 14%. Таким образом, наблюдается увеличение объема рынка с перспективой дальнейшего роста и развития.
Еще 10 лет назад в России выпускалось в 3,5 раза меньше вина, чем сейчас. В 2010 году объем производства винной продукции в стране составил более 100 млн дал. По сравнению с данными за 2009 год по аналогичной классификации, объем производства в 2010 году вырос более чем на 30%. В целом, рост производства начался в 2004 году, а в 2007-м он достиг пика. Далее наблюдалась отрицательная динамика, и в 2010 году объем производства вышел на хороший уровень.
В структуре российского производства преобладает изготовление виноградных вин – их доля за 2010 год составила более половины всего объема выпущенной продукции (рис. 2).

Около 20% производства приходится на долю игристых вин, а остальная часть – на долю виноматериалов.
В последние годы доля виноградных вин в структуре российского производства винной продукции стабильно росла: по данным исследования, проведенного Global Reach Consulting (GRC), в 2010 году рост составил менее 1%. Доля игристых вин в структуре производства сокращается – в прошлом году она снизилась до 20%. Также особенностью российского производства является выпуск винных материалов в большом масштабе. Для мирового производства это нехарактерно, а в России выпуск виноматериалов занимает значительную долю, продолжая развиваться и расти. Увеличение российского производства винных материалов в первую очередь связано со значительным ростом выпуска винной продукции в стране и нехваткой отечественных и импортных виноматериалов для производства виноградных вин. Виноматериал – это ферментированное сусло, которое используется для дальнейшего производства вина. Например, к нему относится винное сусло, которое готовят из сока плодов и ягод.
Объем вложений в российскую винную отрасль по величине сравним с инвестированием средств в рыбную или сыродельную отрасли. Практически весь объем инвестиций направлен на выпуск виноградных вин. Инвестиции в производство плодово-ягодных вин и сидра сокращаются. Таким образом, виноградные вина на сегодняшний день являются приоритетным направлением в производстве винной продукции.
Производство виноградных вин в России стало активно расти начиная с 2005 года, а пикового значения оно достигло в 2007-м. В последние годы объемы производства снижались, но, по расчетам аналитиков GRC, в 2010 году они увеличились на 32% по отношению к показателю предыдущего года.
Среди крупнейших отечественных производителей виноградных вин можно выделить ООО «Райпищекомбинат «Красноармейский» (Краснодарский край, ТМ «Белый Лотос», «Золотой Лотос», «Красный Лотос», «Марьянские вина»), чья доля в структуре производства составляет более 8% в натуральном выражении. Второе место занимает ООО «Олимп» (Краснодарский край, ТМ ViNAROSA, «Виноградово», «Жемчужина муската», «Ласковый поцелуй», «Легенда Кубани», «Медовый аромат»). Далее следуют ЗАО «Детчинский завод» (Калужская область, ТМ «Виноградная долина», «Звезда Тамани», «Кубанская лоза», «Медвежья кровь», «Монастырская изба», «Монашеский орден», «Русская ягода», «Три моря», «Фризантелла», «Южная волна»), а также краснодарские ООО «АПК Мильстрим-Черноморские вина» (ТМ «Боспор», «Изумрудная лоза», «Коллекция Мильстрим», «Лазурная долина», «Южное танго», «Южнороссийское) и ЗАО «Райпищекомбинат «Славянский» (ТМ «Кубанское», «Мускатное славянское», «Славянская лоза», «Совиньон», «Солнечный берег», «Тьерра Кальенте»).
В 2010 году наблюдался рост производства игристых вин в натуральном выражении. Согласно расчетам специалистов компании GRC, по отношению к предыдущему году объем производства этой продукции увеличился на 15%. Значительный рост объема производства в исследуемый период приходился на 2007 год, когда он оказался выше уровня 2006 года почти на 41%. Далее в 2008-м и 2009 годах происходило сокращение.
По производству шампанских и игристых вин лидером на российском рынке является ЗАО «Игристые вина» (Санкт-Петербург, ТМ Le compliment, Salveto, «Колье Екатерины», «Левъ Голицынъ», «Наследие мастера», «Невское танго», «Российское шампанское», «Санкт-Петербург Элитное», «Санкт-Петербургъ Традиционное», «Светское», «Театральное») – его доля в структуре производства составляет около 13% в натуральном выражении. Также крупными игроками рынка являются ОАО «Дербентский завод игристых вин» (Республика Дагестан, ТМ «Император», «Российское», «Седой Каспий») и ОАО «Московский комбинат шампанских вин» (ТМ «2011», «Золотой стандарт», «Каприз», «Классическое московское», «Коралл», «Московское», «Московское Элитное», «Российское шампанское», «Совет да любовь»). Стоит отметить, что до 2008 года лидером в сегменте являлось ОАО «Исток» (Северная Осетия, ТМ Charlotte, «Априори», «Белый танец», «Золотая коллекция», «Исток», «Черная жемчужина»). Однако в 2009 году производитель занял лишь четвертую позицию, при этом более его 15 брендов было переведено на кипрскую Rainfors Holdings Ltd. В октябре 2009 года был остановлен завод «Истока» по выпуску шампанского, а затем арбитражный суд Северной Осетии ввел в отношении компании процедуру наблюдения, и в ноябре было возбуждено дело о банкротстве.
Выпуск винного материала в России стремительно растет – темпы роста производства этой продукции в 2010 году составили 42%.
Крупнейшим отечественным производителем винных материалов, по итогам 2009 года, стало ОАО Агрофирма «Южная» (Краснодарский край), чья доля составила более 15% в натуральном выражении – это самый высокий показатель среди производителей виноматериалов. Агрофирма «Южная» является лидером в данном сегменте с момента запуска производства и уже на протяжении четырех лет. До этого наибольшую долю в общем объеме производства занимало ООО «Национальный винный терминал» (Ленинградская область). Основными сортами винных материалов, выпускаемых Агрофирмой «Южная», являются «Каберне-Совиньон», «Красностоп золотовский», «Левокумский», «Мерло», «Мускат гамбургский», «Пино блан», «Пино фран», «Рислинг», «Саперави», «Совиньон», «Траминер», «Шардоне», «Августин» и «Молдова». Национальный винный терминал предлагает на рынке такие сорта, как «Мерло», «Каберне Совиньон», «Совиньон», «Шардоне», «Алиготе», «Мускат» и «Изабелла».
Доля импортной продукции на отечественном рынке вин снижается, причем достаточно высокими темпами. Так, в 2005 году она занимала более 60% рынка в натуральном выражении, а в 2007-м уже чуть меньше – 50%. Сейчас доля импортной продукции приблизилась к отметке в 40%.
По данным исследования, проведенного компанией GRC, в структуре импорта винной продукции преобладают виноградные вина и виноградное сусло. В 2010 году доля этой группы в структуре импорта составила почти 94% в натуральном выражении. Доля винных напитков – таких, как сидр, пери и других, практически равна 5%. Остальной объем импорта винной продукции приходится на долю вермутов и ароматизированных виноградных вин.
Динамика импорта виноградных вин практически полностью определяет динамику импорта всей группы винной продукции. В 2010 году, по оценке специалистов GRC, уровень показателя вырос более чем на 16%. Среди стран–поставщиков виноградных вин в Россию лидирует Испания – ее доля в географической структуре импорта в натуральном выражении составляет почти треть. Также довольно крупными поставщиками данной категории вин являются Италия и Украина.
В 2008 году наблюдалось первое сокращение поставок виноградного сусла в Россию, из которого на территории страны производилась значительная часть винной продукции. В 2009 году поставки сусла снова сократились, а в 2010-м объем российского импорта винного сусла вообще составил около 5 тысяч тонн. Из стран–ведущих поставщиков, среди которых были Испания, Аргентина, Италия и Бразилия, единственным значительным импортером осталась Италия. Поставки из остальных значимых стран-импортеров сократились до минимальных частных ввозов или прекращены совсем.
Экспорт российской винной продукции невелик. Так, по итогам 2010 года, он составил чуть более 2 тысяч тонн, учитывая прирост в 15% по отношению к 2009 году. Стоит отметить, что начиная с 2007 года наблюдалась тенденция сокращения и без того небольшого объема продаж вин и винной продукции за рубеж. Это произошло после высокого скачка экспорта в 2006 году. Такие скачки характерны для незначительных объемов экспорта различных видов продукции – как на российском, так и на мировом рынке. В 2008 году объем российского экспорта винной продукции сократился вдвое, а по итогам 2009 года показатели экспорта вин и винной продукции оказались даже ниже уровня 2008-го.
В структуре экспорта винной продукции традиционно преобладали виноградные вина. По результатам 2010 года, доля виноградных вин и виноградного сусла в структуре экспорта составила почти 71% в натуральном выражении, что немного ниже аналогичного показателя за 2009 год. На долю винных напитков в экспорте приходится почти треть общей суммы. Вермуты и ароматизированные вина занимают относительно незначительную часть.
По прогнозам аналитиков GRC, на российском рынке вин и винной продукции ожидается увеличение объемов внутреннего производства и его удешевление, в результате чего произойдет снижение цен и увеличение объема продаж.