текущий номер

brau-beviale
sial
horeca
peterfood
interfood
 

№4/2016


ЗАГРУЗИТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА В ФОРМАТЕ PDF


КОРОТКО ОБО ВСЕМ

НАПИТКИ
Я ПЛАНОВ НАШИХ ЛЮБЛЮ ГРОМАДЬЕ
Вопросы стратегии развития винодельческой отрасли России
КАК ЗАМОК СВОЙ ПОСТРОИТЬ НА ВОДЕ?
Обзор российского рынка бутилированной воды
Новые вина Старого Света
Винодельческую промышленность – на уровень 4.0

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
НА ЧАС ЗАБУДЕМ О ДИЕТЕ!
Обзор российского рынка кондитерских изделий

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
ЭТИ ДИВНЫЕ ПТИЦЫ
Обзор российского рынка мяса птицы

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
СЛИВКИ – ОБЩЕСТВУ
Обзор российского рынка молочной продукции

ИНГРЕДИЕНТЫ
НО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Обзор внешнеторгового рынка солода*

ФРУКТЫ И ОВОЩИ
КАЖДОЙ ЕВЕ – СВОЙ ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД!
Импорт орехов и фруктов в Россию

УПАКОВКА
В ТРЕНДЕ – ЛЕГКАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ
Обзор российского рынка упаковки

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
МЫ СОЗНАЕМ, КАК КРЕПНЕТ ФЛОТ ВОЗДУШНЫЙ!
Рынок лизинга в России по итогам 2015 года

ВЫСТАВКИ
Международная выставка мясной промышленности IFFA-2016
25-я международная специализированная выставка-ярмарка «ПИВО-2016»

НОВИНКИ ОТРАСЛИ
Новинки


КАЖДОЙ ЕВЕ – СВОЙ ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД!

Импорт орехов и фруктов в Россию

Исследования компании ID-Marketing

За последние три года импорт фруктов и орехов, в том числе арахиса*, снизился на 31%** (рис. 1).

ris.1

По итогам января-февраля 2016 года, наблюдается увеличение объемов поставок на 8,3% к аналогичному периоду 2015 года.
Безусловно, главным фактором сокращения объемов импорта фруктов и орехов в страну являются меры, введенные государством в ответ на антироссийские санкции***. В 2013 году на долю стран Европейского союза приходилась четверть объемов импорта рассматриваемой продукции в натуральном выражении (без учета стран Таможенного союза). В 2014 году доля этих стран сократилась до 18,4%, а в 2015-м она составляла уже менее 0,01%.
До введения санкций в августе 2014 года страны ЕС занимали ведущее положение в импорте орехов, фруктов и ягод. Так, в сегменте свежих яблок на долю продукции из этих стран приходилось 61,5% поставок в натуральном выражении..В сегменте свежих груш их доля составляла 53,2%, в сегменте свежих персиков и нектаринов – 77,8%, в сегменте свежих киви – 54%, в сегменте свежих земляники и малины – 66,4%, а в сегменте фруктов и орехов, обработанных с сахаром либо без сахара****, – 59,8%.

ФРУКТЫ/СУХОФРУКТЫ
В структуре импорта свежих и сушеных фруктов наибольший объем ввоза приходится на цитрусовые, бананы и яблоки.
Крупнейшими поставщиками цитрусовых в Россию выступают три страны – Турция, Египет и Марокко, на долю которых в 2015 году пришлось 65% импорта в натуральном выражении (рис. 2).

ris.2

Лидером, по итогам прошедшего года, выступала Турция, поставки из которой относительно 2014 года выросли на 3,4%. Однако в январе-феврале 2016 года импорт цитрусовых из Турции снизился на 75,6% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года – со 138,7 тысячи до 33,8 тысячи тонн. При этом египетской продукции было завезено на 44% больше, чем в январе-феврале 2015 года, – 103,6 тысячи против 72 тысяч тонн. Также на 32% увеличился импорт марокканских фруктов – с 46,8 тысячи до 61,7 тысячи тонн. Кроме того, стоит отметить, что, по итогам начала года, наблюдался почти двукратный рост импорта цитрусовых из Китая – с 15,97 тысячи до 31,8 тысячи тонн. В целом ввоз цитрусовых, по итогам двух месяцев 2016 года, снизился на 11,4%.
Импорт свежих бананов в РФ в 2015 году составил 1,2 млн тонн, что на 3,7% ниже, чем в 2014-м. Однако за два месяца 2016 года рост в данном сегменте достиг 45,7%. Безусловным лидером в импорте бананов выступает Эквадор – в 2015 году его доля составила 98,6%. При этом основные объемы поставок бананов приходятся на Санкт-Петербург (37,2% в натуральном выражении), Краснодарский край (21,8%), Москву (20,5%) и Московскую область (10,2%). Отметим, что в Санкт-Петербург за два месяца 2016 года было импортировано в 2,1 раза больше бананов, чем в аналогичный период 2015-го.
Сушеных бананов в 2015 году было ввезено 394 тонны, что на 47,8% меньше, чем годом ранее. В отличие от сегмента свежих бананов, здесь безусловным лидером поставок является Вьетнам. В 2015 году вьетнамская продукция обеспечила 98,2% импорта в натуральном выражении. По итогам января-февраля 2016 года, ввоз сушеных бананов в страну сократился на 14%.
Еще одним крупным сегментом импорта являются яблоки. Поставки данного вида продукции в 2013 году составляли 21,3% от общего объема ввоза свежих и сушеных фруктов. В 2015 году эта доля снизилась до 11,3%.
Главным поставщиком свежих яблок в Россию до введения ответных санкций выступала Польша – в 2013 году на ее долю приходилось 55% импорта. На втором месте располагалась Молдавия с долей в 14,1%, а замыкал тройку Китай с долей 8,6%. В 2015 году лидерство в импорте свежих яблок перешло Сербии, поставки из которой выросли за три года в 2,3 раза (рис. 3).

ris.3

При этом в целом объем поставок свежих яблок в 2015 году составил 467,5 тысячи тонн против 1284,6 тысячи тонн в 2013-м.
По итогам двух месяцев 2016 года, сербская продукция осталась на позициях лидера, а поставки из этой страны выросли к аналогичному периоду 2015 года на 37%. Рост импорта китайской продукции составил 60%. Кроме того, отметим, что в январе-феврале 2016 года увеличился импорт свежих яблок из Македонии: если в январе-феврале 2015 года поставки продукции из данной страны составляли почти 2,5 тысячи тонн, то в аналогичный период 2016-го этот показатель достиг 10,4 тысячи тонн. В целом, по итогам начала года, свежих яблок было ввезено на 27,5% больше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
В импорте сушеных яблок лидирует китайская продукция. Если в 2013-2014 годах небольшую конкуренцию Китаю в данном сегменте составляла продукция Чили, Турции и стран ЕС, то импорт 2015 года в данном сегменте был практически полностью представлен китайской продукцией, на долю которой пришлось 355 тонн при общем объеме импорта в 375 тонн. А в январе-феврале текущего года весь объем ввезенных сушеных яблок – 78 тонн – был осуществлен из этой страны (против 12 тонн в аналогичном периоде 2015 года).
Если в сегменте свежих фруктов по объемам лидировали бананы и яблоки, то в сегменте сухофруктов наибольшие поставки приходятся на сушеные виноград, сливу, финики и абрикосы.
Импорт изюма***** в страну в 2015 году составил 20,6 тысячи тонн. При этом за три года – с 2013-го по 2015 год – ввоз продукции в данном сегменте снизился в 2 раза, однако в начале текущего года импорт вырос на 18,2% к январю-февралю 2015-го.
По итогам 2015 года, крупнейшим поставщиком изюма в Россию выступил Афганистан, на долю которого приходилось 40,2% импорта в натуральном выражении (рис. 4).

ris.4

Стоит отметить, что в 2013 году лидерство в поставках принадлежало Ирану, но к 2015-му импорт изюма из этой страны сократился в 2,7 раза.
Импорт чернослива в Россию за три года также заметно снизился. В 2013 году его объемы составляли почти 32 тысячи тонн, а в 2015-м всего 12,8 тысячи тонн. Причиной сокращения поставок послужили как введение санкций против США, в 2013 году занимавших в данном сегменте третье место по объемам с долей в 13,8%, так и снижение импорта из ведущих стран-поставщиков – Аргентины и Чили. Так, поставки аргентинского чернослива сократились за три года в 2,5 раза, а чилийского – в 2,3 раза.
По итогам 2015 года, среди ведущих поставщиков чернослива в Россию также находятся Сербия и Молдавия, расположившиеся, соответственно, на третьем и четвертом местах (рис. 5).

ris.5

Поставки сербской продукции за три года также упали – снижение составило 2,6 раза. Единственным положительным трендом выступает рост импорта молдавского чернослива – с 1,2 тысячи тонн в 2013 году до 2,4 тысячи тонн в 2015-м.
По итогам января-февраля 2016 года, в сравнении с аналогичным периодом 2015-го, ввоз чернослива в Россию вырос на 21,5%, в частности, за счет увеличения поставок аргентинской продукции в 5,3 раза – со 195 до 1034 тонн.
Импорт фиников****** в Россию за три года сократился на 28,6% – с 20,3 тысячи до 14,5 тысячи тонн, по итогам 2015 года. В тройку ведущих поставщиков фиников входят Иран, Тунис и Алжир (рис. 6).

ris.6

В 2015 году импорт иранской продукции вырос на 20,5% (после сокращения более чем на треть в 2014-м по отношению к 2013 году). Импорт фиников из Алжира в 2015 году сократился на 26% (здесь, наоборот, в 2014 году наблюдался почти двукратный рост к 2013-му). Что касается Туниса, то с 2013-го по 2015 год отмечается планомерное сокращение поставок из этой страны, в целом за три года составившее 66%.
По итогам первых двух месяцев 2016 года, импорт фиников в Россию вырос на 13%, в том числе за счет увеличения объемов поставок из Туниса почти в 4 раза (со 148 до 588 тонн), и из Алжира – на 34,6% (с 364 до 489 тонн).
В импорте кураги******* главным поставщиком выступает Турция – в 2013 году на ее долю приходилось 96% поставок. В 2015 году доля Турции снизилась до 87,7%, а объемы поставок – в 3 раза (рис. 7).

ris.7

Совокупные объемы импорта кураги в Россию с 2013-го по 2015 год сократились в 2,7 раза – с 16,1 тысячи до 5,9 тысячи тонн.
В январе-феврале 2016 года по сравнению с январем-февралем 2015-го импорт сушеных абрикосов в страну вырос в 2 раза, в том числе за счет увеличения поставок из Турции в 3 раза (с 248 до 750 тонн).
Импорт сушеного инжира также характеризуется наличием практически единоличного поставщика, в роли которого выступает Турция.
В целом за последние три года объем импорта сушеных фруктов в Россию (без учета стран Таможенного союза) сократился наполовину (табл. 1).

tab.1

При этом по итогам начала 2016 года, наблюдается положительный тренд – рост составил 17% к аналогичному периоду 2015 года.
В целом на десятку крупнейших стран–поставщиков свежих и сушеных фруктов в Россию в 2015 году пришлось 87% импорта (табл. 2).

tab.2


Остановимся отдельно на поставках фруктов из стран Таможенного союза – Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. В 2015 году импорт свежих и сушеных фруктов из этих стран составил 832,4 тысячи тонн, в частности, 96,8% пришлось на поставки из Белоруссии. При этом основу импорта составили свежие яблоки. Если в 2013 году, по данным Белстат, было завезено 117 тысяч тонн данного вида продукции, то в 2015-м объемы поставок достигли 518 тысяч тонн. Отметим, что импорт свежих яблок в саму Белоруссию также вырос – со 181 тысячи тонн в 2013 году до 731 тысячи тонн в 2015-м.

ОРЕХИ
В 2015 году импорт орехов в РФ (без учета поставок из стран Таможенного союза) составил 134,2 тысячи тонн (табл. 3).

tab.3

Относительно 2014 года объемы импорта снизились на 13%. При этом за январь-февраль 2016 года сокращение показателей составило 18,6%. Что касается импорта орехов из стран Таможенного союза, то он был незначительным на фоне общих объемов ввоза этой продукции из других стран.
С точки зрения видовой структуры стоит отметить, что основу ввоза орехов составляет арахис, поставки которого на фоне снижения импорта остальных видов орехов, в 2015 году выросли на 3,1%, составив 76,3% импорта в натуральном выражении. Однако в январе-феврале 2016 года арахиса было импортировано на 17% меньше, чем в аналогичном периоде годом ранее.
В 2015 году импорт арахиса в Россию по объемам в натуральном выражении в 3 раза превысил ввоз других видов орехов, а в стоимостном выражении он оказался на 30% ниже, по сравнению с импортом остальных видов орехов. Для сравнения: в 2015 году в РФ было ввезено 102,4 тысячи тонн арахиса на $ 142 млн, а миндаля – 4,4 тысячи тонн на $ 51,6 млн.
Ввоз арахиса в страну за последние три года увеличился на 14%. Основным поставщиком, по итогам 2015 года, выступила Аргентина, на долю которой пришлось 57,5% импорта (табл. 4).

tab.4

Второе место заняла Бразилия с долей в 20%. По сравнению с 2014 годом импорт арахиса из данных стран вырос, соответственно, на 65 и 92%. Стоит отметить, что в 2013-2014 годах в тройку лидеров по импорту арахиса входили США. Однако в 2015 году импорт арахиса из этой страны сократился в 6 раз, несмотря на то, что данный вид орехов не входит в список товаров, запрещенных к ввозу в нашу страну. Россельхознадзор ввел запрет на поставки арахиса из США с 1 мая 2015 года из-за превышения содержания кадмия.
За два месяца 2016 года импорт арахиса из Аргентины снизился на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года (с 7517 до 7147 тонн). Поставки индийской продукции, вошедшей в 2015 году в тройку основных поставщиков, сократились в 7,5 раза (с 3392 до 449 тонн). Освободившуюся нишу заняла бразильская продукция, импорт которой вырос в 2,6 раза (с 1539 до 4015 тонн).
Помимо арахиса среди основных видов орехов, ввезенных в РФ в 2015 году, – кокос и фундук. Основным поставщиком кокосовых орехов в Россию в 2015 году выступили Филиппины, импорт из которых вырос к 2014 году на 3%. Второе место по объемам заняла Индонезия – поставки кокосовых орехов из этой страны в 2015 году сократились на 20%. Также в тройку лидеров входит Кот-Д’Ивуар. В целом данные поставщики обеспечили 95% натуральных объемов импорта за 2015 год.
По сравнению с 2014 годом импорт лесных орехов снизился на 35%, однако, по итогам двух первых месяцев 2016 года, рост составил 2,5%. В тройку ведущих поставщиков данного вида орехов в Россию входят Азербайджан, Турция и Грузия. При этом в 2015 году азербайджанской продукции было ввезено на 48% меньше, чем годом ранее, но показатели января-февраля 2016 года отражают положительный тренд: импорт вырос почти в 2 раза. Отдельно отметим произошедший за последние три года многократный рост импорта лесных орехов из Грузии – доля поставок из этой страны в 2015 году составила 18,5% против 0,3% в 2013-м.
Наибольшее сокращение поставок наблюдалось в сегментах миндаля и фисташек. Импорт миндаля в натуральном выражении снизился с 24,5 тысячи тонн в 2013 году до 4,3 тысячи тонн в 2015-м. По итогам двух первых месяцев 2016 года, импорт миндаля просел еще на 27%.
В 2013-м и 2014 годах крупнейшим поставщиком миндаля в страну выступали США (даже несмотря на ответные санкции, введенные с августа 2014 года) – на долю этой страны приходилось, соответственно, 97 и 89% импорта.
Уход США из поставщиков миндаля в 2015 году был частично компенсирован поставками из Чили – объемы импорта из этой страны выросли до 1902 тонн против 175 тонн годом ранее. Кроме того, в тройку лидеров вошли Турция и ОАЭ. Однако в начале 2016 года поставки турецкой продукции сократились на 70% (со 167 до 50 тонн). Также отметим, что импорт миндаля из Китая в 2015 году вырос почти в 11 раз по отношению к 2013-му.
Импорт фисташек в 2015 году составил 2,17 тысячи тонн, против 12,6 тысячи тонн в 2013-м. В этом сегменте основными поставщиками выступают Иран и США. В 2013 году доли этих стран в поставках составили, соответственно, 54 и 44%. После введения санкций Иран остался практически единственным поставщиком в данном сегменте – его доля в 2015 году достигла 93,7%, остальной незначительный объем заняла китайская продукция. В январе-феврале импорт фисташек составил 424 тонны, из них 423 тонны – это иранская продукция.
Основной поток импортируемых орехов приходится всего на три российских территории – Москву и область (48,2% в натуральном выражении), Санкт-Петербург (20,6%) и Калининградскую область (11,1%). В 2015 году совокупная доля данных субъектов составила 80%.
В целом ухудшение экономических отношений с некоторыми странами привело к полной переориентации в импорте в ряде сегментов. При этом за исключением арахиса и каштанов, за три прошедших полных года снижение ввоза отмечается по всем видам орехов.

*Общий сегмент включает совокупные объемы по кодам ТНВЭД ТС 08*, 1202*.

** Без учета поставок из стран Таможенного союза.

*** Санкции не затронули импорт следующих видов продукции: арахис (код 1202*); фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения, но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу (ТНВЭД ТС 0812); кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения (код 0814).

**** Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ (код 0811).

***** Код ТНВЭД ТС 08 06 2 – виноград сушеный.

****** В том числе импорт свежих фиников, доля которых не превышает 4% от совокупных объемов по сегменту в натуральном выражении.

******* Код ТНВЭД ТС 0813100000 – абрикосы сушеные. 

Исследовательская компания ID-Marketing

Подписаться на рассылку новостей!
Яндекс.Метрика
FoodMarkets.ru: продовольственный портал, торговля оптом продуктами питания