текущий номер

swop

agroprodmash
fiera di rimini
peterfood
interfood_sib
 

№5/2017


ЗАГРУЗИТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА В ФОРМАТЕ PDF


КОРОТКО ОБО ВСЕМ

НАПИТКИ
КРАФТ ХОТИТЕ? ДА-ДА-ДА!
Обзор российского рынка пива

Новые требования - новые возможности



ЧАЙ. КОФЕ
В ЛЮБОЙ НЕПОНЯТНОЙ СИТУАЦИИ ПЕЙ ЧАЙ
Обзор российского рынка чая

Подарок миру от Шри-Ланки



КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
ЖИМ ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА
Обзор российского рынка шоколада и шоколадных изделий

А МЫ ВСЕ ПЕЧЕМ, ПЕЧЕМ…
Обзор внешнеторговых поставок печенья в России

Как с помощью SRP-упаковки попасть в торговую сеть



МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
СУДЬБА ИНДЕЙКИ
Обзор российского рынка индюшатины


МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
БАРЬЕР НЕ ПЕРЕД НАМИ – В НАС, И НУЖНО ДВИГАТЬСЯ ВПЕРЕД
Обзор российского рынка молочной продукции

С ЧИСТОГО ЛИСТА
Особенности брендинга на российском рынке сыра

Haute Couture в упаковке для йогуртов
Haute Couture for Packing Yogurt


Надежность закрытия – многообразие применения


Из Италии со вкусом!



БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ
НА ХОД НОГИ!
Обзор российского рынка снековых батончиков

30 лет успеха



КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ЧТО ТАМ СПРЯТАНО ВНУТРИ?
Обзор российского рынка мясных консервов


ОБОРУДОВАНИЕ
ЧИСЛОМ ПОБОЛЕ, ЦЕНОЮ ПОДЕШЕВЛЕ…
Российский импорт кондитерского оборудования


УПАКОВКА
ЗА СЛОЕМ – СЛОЙ…
Обзор российского рынка термоусадочных пленок


ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
ИЛЬ ЗАКАЛИЛИ НАС НАПАСТИ?
Рынок лизинга в России

«Агропродмаш-2017» – обязательное событие в календаре специалистов пищевой и перерабатывающей промышленности



ВЫСТАВКИ
21-я международная выставка упаковочных материалов, технологий и оборудования Interpack-2017


22-я международная выставка упаковочной индустрии RosUpack-2017



НОВИНКИ ОТРАСЛИ
Новинки



АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
Новости от компании «ПРОЛАЙТ»




ЗА СЛОЕМ – СЛОЙ…

Обзор российского рынка термоусадочных пленок

Исследования компании Abercade

Термоусадочные пленки применяются для упаковки разнообразных продуктов питания, а также банок, бутылок, галантерейных и хозяйственных изделий, газет, журналов, канцелярских товаров и многого другого. Они могут быть изготовлены из кристаллизующихся полиолефинов (ПО), (полиэтиленов (ПЭНД, ПЭВД), полипропиленов (ПП)), сополимеров этилена с винилацетатом, поливинилхлоридов (ПВХ), полистирола (ПС), гидрохлорида каучука. Физико-механические и эксплуатационные свойства пленок обусловлены химической природой применяемого полимера и степенью его ориентации.
Одной из важных характеристик при выборе пленки для упаковки является ее толщина. Для упаковывания единичных изделий небольшой массы (например, хлебобулочных изделий, тушек птиц, аэрозольных баллонов, сувенирных наборов) применяются пленки толщиной 10–50 мкм, для групповой упаковки выбирается пленка толщиной 20–100 мкм, а для пакетирования на поддонах (штабельной упаковки) – пленка толщиной 100–250 мкм.
Принцип, на котором основано упаковывание (оборачивание) в термоусадочную пленку, иногда называют «памятью полимера». Пленка растягивается (при переработке – нагреванием) и затем охлаждается для «замораживания» полученной ориентации молекул. При повторном нагревании она стремится вернуться к своим размерам в невытянутом состоянии. В последние годы такая пленка находит широкое применение в качестве транспортной упаковки металлических и стеклянных банок, бутылок, картонных коробок и других тарно-штучных грузов.

ПРОИЗВОДСТВО
Общероссийский объем производства термоусадочных пленок в 2016 году оценивается примерно в 102,5 тысячи тонн, что на 5,5% меньше чем в 2015 году (рис. 1).

ris.1

Основной причиной сокращения объемов производства эксперты называют закрытие петербургского ЗАО «Экотек+»*.
Характерной особенностью развития рынка термоусадочных пленок последних лет стал постепенный переход на многослойные термоусадочные пленки – в 2016 году их доля составила около 40% от общего объема рынка (рис. 2). Практически все предприятия, начавшие производство термоусадочной пленки в последние 3–5 лет, выпускают именно многослойную пленку.

ris.2

Если оценивать уровень конкуренции в перспективе, то рынок с 45 производителями многослойной термоусадочной пленки является для России низкоконкурентным. В настоящее время насчитывается около 120 предприятий, занимающихся производством термоусадочной пленки, на 45 из которых выпускается многослойная пленка (в основном трехслойная). Крупнейшими из них являются ООО «Биаксплен НК», ООО «Нижполимерупак», ООО ТПП «Еврофилм СТ», ООО «Профупак», ООО «Дельта Пак», ООО «Десногорский полимерный завод», ООО «Эм-Пласт» и ОАО «Пластик».

ЭКСПОРТ
В 2013 году наблюдался рост экспорта термоусадочной пленки из России. По сравнению с 2012 годом объем экспорта этой продукции в натуральном выражении вырос на 13,3%. В 2014 году, по сравнению с 2013-м, экспорт термоусадочных пленок сократился на 7,5% и составил 607,6 тонны (рис. 3). Девальвация рубля в 2015 году способствовала росту экспорта – по итогам года его объем увеличился на 53,9% до 935 тонн, но в 2016-м вновь было зафиксировано сокращение экспорта на 8,3% до 853 тонн.

ris.3

В целом доля экспорта на рынке термоусадочных пленок незначительна и занимает около 0,8%.
Экспорт российской термоусадочной пленки в натуральном выражении в 2015 году увеличился на 53,9%, по сравнению с предыдущим годом. В денежном выражении экспорт сократился на 29,5%. В 2016 году в натуральном выражении экспорт сократился на 8,3%, а в стоимостном выражении он вырос на 1,3%.
Основными странами, потребляющими российскую термоусадочную пленку, являются Украина и Монголия – их совокупная доля в 2016 году составила 76,8% экспорта, или 733 тонны. В тройку лидеров, потребляющих российскую термоусадочную пленку, вошел Узбекистан, доля которого в 2016 году достигла 6,8%. Совокупная доля первой тройки стран–потребителей российской термоусадочной пленки составила 83,6%, или свыше 790 тонн.
Основными экспортерами, продающими российскую термоусадочную пленку за рубеж, являются ООО «Полимер», ООО «Завод Технофлекс» и ОАО «Пластик» – их совокупная доля в общем объеме экспорта в 2016 году составила 63,2%, или более 539 тонн.

ИМПОРТ
В 2013 году импорт термоусадочных пленок в Россию увеличился на 15,2% и достиг уровня 22,1 тысячи тонн. В 2014 году импорт сократился на 30,8%. В 2015 году в результате снижения объемов производства термоусадочной пленки, а также прекращения деятельности компании «Экотек+» наблюдалось увеличение объемов импортных поставок – на 7,3% до уровня 16,4 тысячи тонн (рис. 4). Однако в 2016 году вновь было отмечено сокращение импорта – по итогам года, он снизился на 5,8%.

ris.4

Тем не менее объем импорта по сравнению с внутренним производством имеет относительно небольшие размеры – всего около 12%. В целом производство российских термоусадочных пленок покрывает потребности внутреннего спроса, однако в 2012–2013 годах возник некоторый дефицит термоусадочных пленок, который был покрыт за счет импортных поставок.
Основными экспортерами, продающими термоусадочную пленку в Российскую Федерацию, в 2016 году стали компании Berry Plastics (Германия), Quick Pack Pacific (Таиланд) и Kunshan Cosmo Packaging Material (Китай). Их совокупная доля составила 17,5% от общего объема импорта, или 2,7 тысячи тонн.
Крупными поставщиками являются компании Shanghai Zhongda Wincome (Китай) и Advanced Performance Films (Германия) – их доля в общем объеме импорта в прошлом году составила 8%, или 1,2 тысячи тонн.

ПРОГНОЗ
Делая прогноз по развитию российского рынка термоусадочных пленок, стоит отметить, что до 2015 года он развивался активнее остального рынка полимерных пленок. Темпы роста рынка термоусадочных пленок на протяжении 2012–2014 годов опережали среднеотраслевые показатели рынка полимерных пленок. Этот рост был достигнут благодаря вводу новых производственных линий. Финансирование инвестиционных планов происходило в основном за счет валютных кредитов. Девальвация рубля в 2015 году значительно повысила выплаты по полученным валютным кредитам и поставила многие предприятия в тяжелое экономическое положение. Например, как уже упоминалось, в 2015 году была объявлена банкротом компания «Экотек+», которая являлась одним из крупнейших предприятий, занимающихся производством термоусадочной пленки и упаковки в Северо-Западном федеральном округе.
В ближайшее время важным фактором, который будет влиять как на всю российскую экономику, так и на упаковочную отрасль, является ужесточение международных санкций в отношении России. Характер санкций делает нереальными прогнозы по росту экономики в краткосрочной перспективе. 
Учитывая перечисленные факторы и несмотря на то, что российская упаковочная отрасль в 2016 году получила положительный импульс благодаря программам импортозамещения, в 2017 году роста объема рынка термоусадочных пленок ожидать не приходится. В 2018–2019 годах, в случае улучшения ситуации в основных отраслях, потребляющих термоусадочную пленку, можно ожидать увеличения объемов рынка на 1–3%.

* Входит в петербургскую группу компаний «Экотек».

Владимир Мануленко,
аналитик исследовательской
компании Abercade





Яндекс.Метрика
FoodMarkets.ru: продовольственный портал, торговля оптом продуктами питания