текущий номер

nika
wolf
tauras-plast
XXI специализированная выставка продуктов питания «Продукты питания - 2019»
XXIII международная выставка напитков «Напитки - 2019»
XХVIII Международный форум. «Пиво - 2019»
horeca
 

№7/2017


ЗАГРУЗИТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА В ФОРМАТЕ PDF


КОРОТКО ОБО ВСЕМ

НАПИТКИ
НА ОДИН СТАКАН БЛИЖЕ…
Обзор российского рынка алкогольных напитков
ПЕЧАЛЬНО Я ГЛЯЖУ НА НАШЕ ПОКОЛЕНЬЕ…
Обзор российского рынка пива

ЧАЙ. КОФЕ
ГОРЯЧИЙ КАК АД, ЧЕРНЫЙ КАК ЧЕРТ, СЛАДКИЙ КАК ГРЕХ
Обзор российского рынка кофе

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
НЕ ДУМАЙ О ПЕЧЕНЬЕ СВЫСОКА
Обзор российского рынка кондитерских изделий

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
В ЦЕЛОМ МИРЕ ЛИШЬ ОДНА Я – ВСЯ ТАКАЯ ОТБИВНАЯ
Обзор российского рынка свинины

РЫБА
ГДЕ БЫЧКИ, АНЧОУС, СКУМБРИЯ, КАМБАЛА, САРДИНКА – ГДЕ РЫБА?
Обзор российского рынка рыбы и морепродуктов

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ЦЕЛИЛИСЬ-ЦЕЛИЛИСЬ – ПОПАЛИ В МОЛОКО
Обзор российского рынка молочной продукции
ИНЫЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ…
Обзор российского рынка сыра

БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ
НА СОЛЕНЕНЬКОЕ ТЯНЕТ…
Обзор российского рынка несладких снеков

ИНГРЕДИЕНТЫ
И МОЖНО НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ ОТ ПРИРОДЫ!
Импорт заменителей и эквивалентов масла какао

УПАКОВКА
ПОЛНЫЙ ЭРЗАЦ!
Обзор российского рынка потребительской упаковки из картона хром-эрзац
ЛИГА ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МАКУЛАТУРЫ
Четыре эффективных способа преодолеть «бумажный голод»

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
В ОЖИДАНИИ КВАДРИЛЬОНОВ ТЫСЯЧ
Рынок лизинга в России

ВЫСТАВКИ
20-я центрально-азиатская международная выставка WorldFood Kazakhstan-2017

НОВИНКИ ОТРАСЛИ
Новинки


ГОРЯЧИЙ КАК АД, ЧЕРНЫЙ КАК ЧЕРТ, СЛАДКИЙ КАК ГРЕХ

Обзор российского рынка кофе

Исследования компании AnalyticResearchGroup

Анализ производственной статистики на российском рынке кофе показывает, что выпуск натурального жареного кофе стабильно растет пятый год подряд. За полный 2016 год отечественными фабриками было произведено 25 тысяч тонн жареного кофе, и стабильный рост объемов выпуска в дальнейшем продолжится (рис. 1).

ris.1

После спада объема производства жареного кофе в 2011 году (-5,1% к результатам 2010 года) показатель начал расти: в 2012 году производство продемонстрировало скачок почти на треть (+33,1%), в последующие годы показатель рос более умеренными темпами. За последние 7 лет минимальным объемом выпуска характеризовался 2011 год, когда российские фабрики произвели 12,9 тысячи тонн жареного кофе. Максимум объема выпуска за рассматриваемый период приходится на 2016 год: в России было произведено 25 тысяч тонн жареного кофе – это на 7,4% больше, чем годом ранее. Аналитики компании Analytic Research Group отмечают, что рост объемов производства жареного кофе продолжится и в дальнейшем. Так, ожидаемый прирост объемов выпуска продукта данной категории на 2017 год составляет порядка 9,3% (до 27,3 тысячи тонн).
Рассматривая региональную структуру производства, можно отметить, что в 2016 году жареный кофе выпускался на территории 5 федеральных округов. Наибольшая доля (53,3%) приходилась на Северо-Западный ФО, на территории которого, в числе прочих игроков, расположена фабрика ГК «Орими Трэйд» (ТМ Jardin, «Жокей») (рис. 2).

ris.2

Также значительная доля по объему выпуска (42,9%) приходилась на фабрики, находящиеся в Центральном ФО. Южный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа совокупно занимали менее 4% от общего объема производства.
По сравнению с 2015 годом региональная структура производства жареного кофе претерпела небольшие изменения, однако порядок расположения федеральных округов в рейтинге остался прежним. Доля лидера – Северо-Западного ФО – за год сократилась на 5,3 п.п. За 2016 год в натуральном выражении объем производства здесь составил 13,7 тысячи тонн. В Центральном ФО, напротив, стали производить больше жареного кофе: объем выпуска этой продукции достиг значения 9,1 тысячи тонн, а доля федерального округа выросла на 3,9 п.п.
В других федеральных округах, на которые приходились незначительные объемы производства, наблюдался прирост: за год доля Южного ФО выросла на 0,7 п.п., Сибирского ФО – на 0,5 п.п., а Дальневосточного ФО – на 0,2 п.п.
После небольшого спада в 2015 году (-0,5%) объем ввоза жареного кофе в Россию вновь продемонстрировал положительные тенденции. По итогам полного 2016 года объем импортных поставок достиг уровня 20 450,9 тонны (+8,0% к объему ввоза 2015 года) (рис. 3). Стоит отметить, что практически весь объем поставок представлен кофе с кофеином (99,3%, или 20 312,3 тонны), в то время как объем ввоза жареного кофе без кофеина в 2016 году оценивался лишь в 138,6 тонны.

ris.3

На основании имеющихся данных по таможенным поставкам можно предположить, что в 2017 году объем импорта также не покажет резких скачков. В течение первых 7 месяцев объем ввоза жареного кофе с кофеином составил 11 961,4 тонны, без кофеина – 72,2 тонны.
К числу наиболее заметных стран–поставщиков жареного кофе с кофеином относятся Италия, Германия и Швейцария. Далее с заметным отрывом следуют Нидерланды и Великобритания. Так, из Италии, ставшей по итогам года лидером по ввозу продукции данного вида (как в стоимостном, так и в натуральном выражении), было привезено 9915,9 тонны кофе стоимостью $ 62,5 млн (рис. 4). По сравнению с предыдущим годом объем поставок вырос, соответственно, на 18 и 12,2%. Вторую строчку в рейтинге, как и годом ранее, удерживала Германия – объем ввоза кофе из этой страны составил $ 25,1 млн (-4,9% к результатам 2015 года). Страна, в 2016 году разместившаяся на третьей позиции, также осталась неизменной – это Швейцария с объемом ввоза на сумму $ 20,8 млн. За последний год объем поставок из этой страны сократился на 11,6% в стоимостном выражении. В позициях оставшихся стран пятерки лидеров произошли изменения. Располагавшаяся в 2015 году на четвертой строчке Великобритания сократила ввоз жареного кофе с кофеином в Россию почти на треть (-30,8%) и переместилась, по итогам 2015 года, на пятую строчку рейтинга. Объем импорта жареного кофе из Нидерландов, напротив, вырос на 17,8% в стоимостном выражении и достиг $ 6,3 млн.

ris.4

Стоит отметить, что в рейтинге по объему ввоза жареного кофе в натуральном выражении за 2016 год страны расположились в ином порядке: если два ведущих игрока – Италия и Германия – оставались лидерами и по импорту в тоннах, то третью строчку здесь заняла Болгария. В пятерку лидеров в данном случае также попали Швейцария и Польша.
В целом, по сравнению с предыдущим годом, объем поставок жареного кофе в натуральном выражении вырос для 33 стран, а сократился для 35 стран. Наиболее заметные показатели прироста в 2016 году продемонстрировали Ливан (импорт из этой страны вырос почти в 10 раз, до 1,9 тонны) и Объединенные Арабские Эмираты (прирост в 9,4 раза, до 11,8 тонны).
Жареный кофе, не содержащий кофеина, в 2016 году ввозился из 16 стран. Как и в случае с ввозом аналогичного продукта с кофеином, лидерами в данном сегменте оказались европейские государства. В лидерах по объему импорта в стоимостном выражении за полный 2016 год – Швейцария ($ 1,3 млн, что на 13,7% меньше, чем годом ранее) (рис. 5). Вторую строчку со значительным отрывом занимает Италия ($ 613,1 тысячи, -5,5%). На эти государства приходится 91% совокупного объема ввоза в стоимостном выражении.

ris.5

В натуральном выражении лидеры рейтинга поменялись местами: в 2016 году в страну было завезено 71,1 тонны итальянской продукции и 50,2 тонны швейцарской. Но и здесь данные страны остались в топе. Также в пятерку ведущих стран-поставщиков вошли Нидерланды (7,4 тонны), Бельгия (3,5 тонны) и Португалия (2,3 тонны). При этом наиболее заметный прирост поставок продемонстрировала Бразилия: если в 2015 году ввоз жареного кофе без кофеина из этой страны был близок к нулю, то в 2016-м показатель вырос в стоимостном и натуральном выражении, соответственно, в 94 и 60 раз, составив $ 1,2 тысячи и 120 килограммов.
Объем вывоза жареного кофе из России также был довольно заметным. Так, в 2016 году экспорт кофе с кофеином составил 4588,2 тонны (-10,6% к 2015 году), или $ 25 300,5 тысячи (-7,4%). В течение первых 7 месяцев 2017 года из России было вывезено 3167,3 тонны жареного кофе с кофеином стоимостью $ 18 567,8 тысячи. Как и в ситуации с импортными поставками, в экспорте на нежареный кофе, не содержащий кофеин, приходились гораздо меньшие значения: к примеру, за первые 7 месяцев 2017 года объем вывоза этой продукции составил лишь 148,7 тонны, или $ 218,8 тысячи.
Основными направлениями поставок жареного кофе с кофеином стали страны СНГ, а также Украина, Китай и другие государства. Так, лидером по объему вывоза стала Белоруссия, куда за 2016 год было отправлено товара весом 2328 тонн и стоимостью $ 13 млн (рис. 6).

ris.6

В целом, как показывает таможенная статистика, в 2015 году продукция, относящаяся к данному сегменту, из России отправлялась в 29 стран, а в 2016 году – в 30 стран.

Наталья Тетеркина,
аналитик компании
AnalyticResearchGroup

Подписаться на рассылку новостей!
Яндекс.Метрика
FoodMarkets.ru: продовольственный портал, торговля оптом продуктами питания