schur

world-food
agroprodmash-expo
brau-beviale
sial
menshen
peterfood
 

№7/2017


ЗАГРУЗИТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА В ФОРМАТЕ PDF


КОРОТКО ОБО ВСЕМ

НАПИТКИ
НА ОДИН СТАКАН БЛИЖЕ…
Обзор российского рынка алкогольных напитков
ПЕЧАЛЬНО Я ГЛЯЖУ НА НАШЕ ПОКОЛЕНЬЕ…
Обзор российского рынка пива

ЧАЙ. КОФЕ
ГОРЯЧИЙ КАК АД, ЧЕРНЫЙ КАК ЧЕРТ, СЛАДКИЙ КАК ГРЕХ
Обзор российского рынка кофе

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
НЕ ДУМАЙ О ПЕЧЕНЬЕ СВЫСОКА
Обзор российского рынка кондитерских изделий

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
В ЦЕЛОМ МИРЕ ЛИШЬ ОДНА Я – ВСЯ ТАКАЯ ОТБИВНАЯ
Обзор российского рынка свинины

РЫБА
ГДЕ БЫЧКИ, АНЧОУС, СКУМБРИЯ, КАМБАЛА, САРДИНКА – ГДЕ РЫБА?
Обзор российского рынка рыбы и морепродуктов

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ЦЕЛИЛИСЬ-ЦЕЛИЛИСЬ – ПОПАЛИ В МОЛОКО
Обзор российского рынка молочной продукции
ИНЫЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ…
Обзор российского рынка сыра

БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ
НА СОЛЕНЕНЬКОЕ ТЯНЕТ…
Обзор российского рынка несладких снеков

ИНГРЕДИЕНТЫ
И МОЖНО НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ ОТ ПРИРОДЫ!
Импорт заменителей и эквивалентов масла какао

УПАКОВКА
ПОЛНЫЙ ЭРЗАЦ!
Обзор российского рынка потребительской упаковки из картона хром-эрзац
ЛИГА ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МАКУЛАТУРЫ
Четыре эффективных способа преодолеть «бумажный голод»

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
В ОЖИДАНИИ КВАДРИЛЬОНОВ ТЫСЯЧ
Рынок лизинга в России

ВЫСТАВКИ
20-я центрально-азиатская международная выставка WorldFood Kazakhstan-2017

НОВИНКИ ОТРАСЛИ
Новинки


В ЦЕЛОМ МИРЕ ЛИШЬ ОДНА Я – ВСЯ ТАКАЯ ОТБИВНАЯ

Обзор российского рынка свинины

Исследования информационно-аналитической компании VVS

Своего максимума поголовье сельскохозяйственных животных в России достигает в летние месяцы. По состоянию на 1 июля 2017 года суммарная численность основных сельхозживотных в России (то есть без учета оленей, верблюдов и прочей экзотики) достигла 33,148 млн голов, что на 1% больше, чем летом 2016 года. При этом темпы роста поголовья оказались самыми низкими за последние 7 лет.
Главным, а в последние годы и единственным, драйвером роста отечественного животноводства остаются свиньи, численность которых в общем поголовье сельхозживотных превышает 58,55% (рис. 1).

ris.1

К началу июля 2017 года поголовье свиней в российских свиноводческих хозяйствах превысило 19,41 млн голов, что на 3,1% больше, чем годом ранее (рис. 2). Вообще, этот сектор животноводства стабильно растет с 2008 года, и за прошедшие 9 лет он увеличился на 122%. Усредненные показатели роста составляют 9,3% в год. В реальности же все выглядит не так «линейно».

ris.2

Первая волна роста является результатом принятой в 2007 году 5-летней программы развития сельского хозяйства, предполагающей существенное увеличение господдержки АПК. В 2009-м и первой половине 2010 года заработало значительное количество новых мощностей свиноводства, и поэтому отрасль показала столь масштабный рост (рис. 3).

ris.3

В конце 2012 года из-за присоединения России к ВТО резко вырос импорт свинины, и вместе с тем в 2 раза подорожали корма. Поэтому для поддержки отечественного свиноводства из федерального бюджета были выделены средства в объеме 15 млрд рублей на разовую дотацию (субсидию) для компенсации роста стоимости кормов в 2013 году. Также Минсельхозом были задействованы все разрешенные в рамках ВТО меры по регулированию импорта. В итоге поголовье свиней в сельхозпредприятиях в 2013 году выросло на рекордную цифру в 16%.
Подъем в 2015–2016 годах также был вполне закономерен. Объявленная в 2014 году программа импортозамещения принесла свои плоды: производители мяса стали наращивать объемы. А теперь, когда платежеспособный спрос удовлетворен, пришло время развивать экспорт, однако укрепление рубля и ветеринарные ограничения внесли свои коррективы. В итоге темпы роста поголовья свиней в 2017 году оказались самыми низкими за последние 9 лет.
Лидером по поголовью свиней по состоянию на 1 июля 2017 года является Белгородская область – 4282,706 тысячи голов. Годом ранее этот показатель составлял 4216,406 тысячи голов. Доля Белгородской области в общем поголовье свиней в РФ составила 22,1% (рис. 4). В Курской области поголовье свиней насчитывало 1645,297 тысячи голов (8,5% от общего количества), что на 17,6%, или на 246,253 тысячи голов, больше, чем годом ранее. Третье место занимает Тамбовская область – 972,773 тысячи голов, что на 5,25%, или на 48,525 тысячи голов, превышает показатели на аналогичную дату 2016 года. Доля Тамбовской области в общероссийском поголовье составила 5%.

ris.4

Согласно данным Росстата, в первом полугодии 2017 года производство мяса в России увеличилось на 7,8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, достигнув показателя 1111,4 тысячи тонн. Причем этот прирост в основном связан с увеличением производства свинины, на долю которой в общем объеме производства мяса, по итогам 1 полугодия текущего года, приходится свыше 93% (рис. 5). Так, за первое полугодие 2017 года российскими предприятиями было произведено 1039,2 тысячи тонн свинины, что на 8,1% больше, чем годом ранее.

ris.5

Как и свиное поголовье, производство свинины в России стабильно растет с 2008 года. Причем темпы роста производства существенно превосходят темпы роста поголовья. Если численность свиней за 9 лет выросла на 122% (в 2,22 раза), то производство свинины – на 326% (в 4,26 раза). Среднегодовые показатели роста составляют 17,4%. Однако в текущем году рост производства, скорее всего, замедлится. По предварительным данным, в 2017 году будет произведено 2269,6 тысячи тонн свинины, то есть на 11,1% больше, чем годом ранее (рис. 6).

ris.7

Нетрудно заметить, что динамика роста производства свинины практически один в один повторяет динамику роста свиного поголовья (рис. 7). И, так же как и в случае с поголовьем, в данном секторе наблюдается серьезный спад темпов производства. Так что бум производства свинины, похоже, действительно близок к завершению. Рентабельность падает, неэффективные предприятия уходят с рынка.

ris.7

Импорт свинины в Россию начал снижаться в 2014 году, основной причиной чего стала девальвация рубля, в результате которой импортное мясо подорожало практически в 2 раза. Естественно, это не могло не отразиться на покупательском спросе. В 2015 году ситуацию усугубили ответные санкции. В результате объемы импорта свинины за 4 года упали с 625,2 тысячи тонн в 2013 году до 258,7 тысячи тонн в 2016-м (рис. 8). По предварительным данным, по итогам 2017 года, импорт свинины снизится еще на 30% до уровня 180 тысяч тонн, то есть почти в 3,5 раза. Хотя ранее – в 2007–2013 годах объемы импорта свинины были довольно стабильны. Российских импортеров (особенно в западной части страны) подкупали дешевизна и неизменное качество европейской свинины.

ris.8

Доля импортной свинины в общем объеме потребления неуклонно снижалась с 2008 года. В тот период почти 60% свинины на российском рынке было иностранного производства. Но внутреннее производство год от года росло, среднегодовые же объемы импортных поставок были достаточно стабильны, а после 2013 года они еще и упали. По состоянию на 1 июля 2017 года доля импортной свинины составляла порядка 6%, а к концу года, вероятнее всего, она вырастет до 7–8%.
Что касается экспорта свинины, то его объемы очень малы – до 2015 года экспортные поставки этой продукции практически не производились. Но дешевый рубль сделал российскую свинину конкурентоспособной на рынках других стран. В результате в 2016 году доля экспорта свинины в общем объеме производства выросла до 0,9%. Правда, уже в текущем году доля экспорта снизилась до 0,8%, и она имеет тенденцию к дальнейшему сокращению.

Вадим Пашин, эксперт
информационно-аналитической компании VVS




Подписаться на рассылку новостей!
Яндекс.Метрика
FoodMarkets.ru: продовольственный портал, торговля оптом продуктами питания