schur

world-food
agroprodmash-expo
brau-beviale
sial
menshen
peterfood
 

№7/2017


ЗАГРУЗИТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА В ФОРМАТЕ PDF


КОРОТКО ОБО ВСЕМ

НАПИТКИ
НА ОДИН СТАКАН БЛИЖЕ…
Обзор российского рынка алкогольных напитков
ПЕЧАЛЬНО Я ГЛЯЖУ НА НАШЕ ПОКОЛЕНЬЕ…
Обзор российского рынка пива

ЧАЙ. КОФЕ
ГОРЯЧИЙ КАК АД, ЧЕРНЫЙ КАК ЧЕРТ, СЛАДКИЙ КАК ГРЕХ
Обзор российского рынка кофе

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
НЕ ДУМАЙ О ПЕЧЕНЬЕ СВЫСОКА
Обзор российского рынка кондитерских изделий

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
В ЦЕЛОМ МИРЕ ЛИШЬ ОДНА Я – ВСЯ ТАКАЯ ОТБИВНАЯ
Обзор российского рынка свинины

РЫБА
ГДЕ БЫЧКИ, АНЧОУС, СКУМБРИЯ, КАМБАЛА, САРДИНКА – ГДЕ РЫБА?
Обзор российского рынка рыбы и морепродуктов

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ЦЕЛИЛИСЬ-ЦЕЛИЛИСЬ – ПОПАЛИ В МОЛОКО
Обзор российского рынка молочной продукции
ИНЫЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ…
Обзор российского рынка сыра

БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ
НА СОЛЕНЕНЬКОЕ ТЯНЕТ…
Обзор российского рынка несладких снеков

ИНГРЕДИЕНТЫ
И МОЖНО НЕ ЖДАТЬ МИЛОСТЕЙ ОТ ПРИРОДЫ!
Импорт заменителей и эквивалентов масла какао

УПАКОВКА
ПОЛНЫЙ ЭРЗАЦ!
Обзор российского рынка потребительской упаковки из картона хром-эрзац
ЛИГА ПЕРЕРАБОТЧИКОВ МАКУЛАТУРЫ
Четыре эффективных способа преодолеть «бумажный голод»

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
В ОЖИДАНИИ КВАДРИЛЬОНОВ ТЫСЯЧ
Рынок лизинга в России

ВЫСТАВКИ
20-я центрально-азиатская международная выставка WorldFood Kazakhstan-2017

НОВИНКИ ОТРАСЛИ
Новинки


ГДЕ БЫЧКИ, АНЧОУС, СКУМБРИЯ, КАМБАЛА, САРДИНКА – ГДЕ РЫБА?

Обзор российского рынка рыбы и морепродуктов

Исследования компании «Маркет Аналитика»

Согласно базовому сценарию «Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», подготовленному Министерством экономического развития Российской Федерации, в 2017–2019 годах планируется поддержание положительных темпов прироста вылова биоресурсов в целом и производства рыбы и рыбной продукции на уровне 1–1,3% в год.
По оценкам Министерства экономического развития РФ, в 2019 году, относительно 2015-го, прирост добычи (вылова) водных биоресурсов должен составить 6,6%, а производство рыбы и рыбных переработанных и консервированных продуктов – 5,4%. В результате производство рыбы и рыбной продукции в России в 2019 году должно достигнуть нового максимума в 4024,8 тысячи тонн.
В 2016 году объем производства рыбы и рыбных переработанных и консервированных продуктов в натуральном выражении составил 3936 тысяч тонн, что на 3,1% больше, чем в 2015-м (рис. 1). В целом динамика внутреннего производства рыбы и рыбных продуктов в России демонстрирует тенденцию к росту: за 2010–2016 годы производство возросло на 15,8%. При этом в 2010–2016 годах единственным годом, в котором наблюдалось падение производства, являлся кризисный 2014-й.

ris.1

Динамика импорта, как в стоимостном, так и в натуральном выражении, в целом в 2010–2016 годах была негативной (рис. 2). В натуральном выражении объем импорта сократился с 998 тысяч тонн в 2010 году до 514 тысяч тонн в 2016-м (снижение на 48,4%). Объем импорта в стоимостном выражении снизился с $ 2,3 млрд в 2010 году до $ 1,6 млрд в 2016-м (сокращение на 28,9%). По отношению к 2015 году натуральный объем импорта сократился на 8,4%, что говорит в пользу продолжения негативного тренда и в 2017 году. Стоимостной объем импорта возрос на 2,9%, реагируя на колебания валютного курса. 

ris.2

До 2014 года импорт рыбы и морепродуктов в натуральном выражении удерживался на уровне 1 млн тонн, а в стоимостном выражении он демонстрировал рост, достигнув максимальной с 2010 года отметки в $ 3,2 млрд. После введения продуктового эмбарго в 2014 году произошел перелом тенденции. Таким образом, причинами негативной динамики импорта рыбы и морепродуктов в Россию является как удешевление рубля относительно стоимости других валют в конце 2014 года – начале 2015-го (и соответствующее повышение рублевых розничных цен), так и введение эмбарго на поставки рыбы и морепродуктов из США, ЕС, Канады, Австралии и Норвегии в августе 2014 года, что непосредственно сократило предложение импортной продукции на российском рынке.
В продуктовой структуре импорта в 2016 году доминирующей категорией остается мороженая рыба: на нее приходится более половины всех поставок в натуральном выражении и 39% в стоимостном. Далее в структуре импорта в натуральном выражении следуют рыбное филе и обработанная/консервированная рыба – на каждую категорию приходится примерно 12%. В стоимостной структуре доли в 10–12% занимают сразу 4 товарных категории: рыбное филе, готовая/консервированная рыба, ракообразные и свежая/охлажденная рыба.
По итогам 2015–2016 годов импорт рыбы и морепродуктов в Россию в натуральном выражении снизился на 8,4%, а в стоимостном возрос на 2,9%. Наибольший прирост импорта в натуральном выражении отмечался у таких товарных групп, как ракообразные и готовые/консервированные ракообразные и моллюски. Темпы прироста объемов импорта у данных видов продукции в 2015–2016 годах превышали 30%. Наибольшее падение отмечалось в категориях живой рыбы и готовой/консервированной рыбы.
В стоимостном выражении наибольший прирост продемонстрировали такие товарные группы, как ракообразные и готовые/консервированные ракообразные, моллюски. При этом наибольшее падение наблюдалось в категориях живой рыбы и беспозвоночных.
Основным видом импортной рыбы в 2016 году являлась мороженая рыба, объем поставок которой в Россию составил $ 635,3 млн, или 270,9 тысячи тонн. Крупнейшей импортируемой категорией в натуральном выражении является скумбрия (28,1%). Меньше в структуре натурального импорта представлены лосось и сельдь – на них приходится, соответственно, 17,2 и 13,5% поставок. При этом доля других видов мороженой рыбы значительна – 27,2%. В структуре импорта в стоимостном выражении основную долю составляет лосось (вторая крупнейшая категория в натуральном выражении) – на его долю приходится 42,2%. Скумбрии (крупнейшая категория в структуре натурального импорта) принадлежит 17,7% импорта. Доли остальных видов мороженой рыбы в структуре импорта в натуральном выражении составляют менее 10%.
Импорт свежей и охлажденной рыбы в Россию в 2016 году достиг $ 183,3 млн, или 28,8 тысячи тонн. В структуре импорта доминирующее положение занимает свежий и охлажденный лосось – на данный вид рыбы приходится 64,5 и 75,8% всего импорта, соответственно, в натуральном и стоимостном выражении. На долю прочих видов рыб приходится всего 5,4 и 3,1%, соответственно, в натуральном и стоимостном выражении. Оставшийся объем импорта примерно поровну распределен между такими видами рыб, как форель, морские караси и лаврак.
В то время как импорт рыбы и морепродуктов показывает негативный тренд, экспорт в 2016 году вырос: в натуральном выражении он составил 1519 тысяч тонн и $ 3,1 млрд. По сравнению с 2015 годом натуральный объем экспорта вырос на 9,8%, а в стоимостном – на 8,4%.
В целом за 2010–2016 годы экспорт рыбы и морепродуктов из России демонстрировал позитивную динамику. Так, по итогам 2016 года, относительно 2010-го, экспорт в натуральном выражении вырос на 11,8%. При этом в силу опережающего роста экспортных цен на продукцию в долларах рост стоимостного объема экспорта за 2010–2016 годах составил 33%.
Структура экспорта в разрезе товарных групп повторяет структуру импорта. Однако доля основной товарной группы российского экспорта рыбы и морепродуктов – мороженой рыбы – значительно выше – 86,8% в натуральном выражении и 64,2% в стоимостном. Другими значимыми категориями являются рыбное филе и ракообразные. В стоимостном выражении ракообразные являются второй крупнейшей категорией после мороженой рыбы, занимая долю в 21,7%.
Основным видом мороженой рыбы, поставляемой из РФ в другие страны в 2016 году, был минтай, на долю которого приходилось 60,2 и 41,7% экспорта, соответственно, в натуральном и стоимостном выражении. Категориями, составляющими в структуре экспорта в натуральном выражении более 5% с примерно равными долями, являлись треска, лосось и сельдь. В структуре стоимостного импорта более 10% с примерно равными долями составляли такие категории, как треска, лосось, а также печень, икра и молоки рыб. При этом в стоимостном выражении на сельдь пришлось всего 3,7%.
Объем рынка рыбы и морепродуктов в России в 2016 году составил 2932 тысячи тонн (-2,1% к уровню 2015 года) (рис. 3). Объем рынка в натуральном выражении до 2014 года в целом демонстрировал тенденцию к росту, достигнув максимального значения в 3,2 млн тонн. При этом из-за растущего экспорта и снизившегося в результате введения продуктовых санкций импорта натуральный объем рынка рыбы и морепродуктов в России сократился на 7,8% относительно уровня 2014 года.

ris.3

В 2016 году в рознице было реализовано рыбы и морепродуктов на сумму в 601,1 млрд рублей, что на 7,3% больше, чем в 2015-м. Несмотря на рост валовой добавленной стоимости в рыболовстве и рыбоводстве, на отечественный рынок по-прежнему поступает в основном дорогая переработанная продукция, в том числе изготовленная из российского сырья. В то же время отечественные компании экспортировали сырье с низкой добавленной стоимостью.
Одной из главных проблем отечественного рыбохозяйственного комплекса является отсутствие современной перерабатывающей базы, вследствие чего значительная часть российских биоресурсов отправляется за рубеж для последующей переработки. Одним из важнейших направлений разработки мер развития российской рыбной отрасли, имеющей значительный экспортный потенциал, является повышение конкурентоспособности отечественной продукции глубокой степени переработки на внешних рынках.
Несмотря на то, что в результате введения в августе 2014 года продовольственных ответных санкций импорт рыбы и морепродуктов в Россию снизился, а часть продукции, ориентированной на экспорт, была направлена на внутренний рынок, рост внутреннего спроса по-прежнему ограничивается низкой доступностью отечественной продукции для населения. Данные ограничения, в частности, объясняются значительными расстояниями от мест фактического вылова рыбной продукции до ключевых потребительских рынков в стране. Поэтому другим важным направлением развития рыбохозяйственного комплекса России является создание собственной производственной базы аквакультуры.

Татьяна Евдокимова,
компания «Маркет Аналитика»




Подписаться на рассылку новостей!
Яндекс.Метрика
FoodMarkets.ru: продовольственный портал, торговля оптом продуктами питания