текущий номер

nika
wolf
tauras-plast
XXI специализированная выставка продуктов питания «Продукты питания - 2019»
XXIII международная выставка напитков «Напитки - 2019»
XХVIII Международный форум. «Пиво - 2019»
horeca
 

№5/2018


ЗАГРУЗИТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА В ФОРМАТЕ PDF


КОРОТКО ОБО ВСЕМ

НАПИТКИ
КОГДА МЕРЛО И КАБЕРНЕ РЕКОЙ ПОЛЬЕТСЯ ПО СТРАНЕ?
Перспективы развития российской винодельческой отрасли
ПЕЙ ПИВО ПО ЖАРЕ
Обзор российского рынка пива

ЧАЙ. КОФЕ
КАПСУЛИЗАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА?
Обзор мирового рынка капсульного кофе

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
СВОЯ ЦЕНА, СВОЙ ВКУС И СРОК ХРАНЕНИЯ…
Обзор российского рынка печенья
«ТАУРАС-ПЛАСТ»: Гибкий поставщик гибкой упаковки

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
ТЫ СКАЖИ, БАРАШЕК НАШ, СКОЛЬКО МЯСА ТЫ НАМ ДАШЬ
Обзор российского рынка мясной продукции

МАСЛОЖИРОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
СОЛНЦЕ В ЗЕНИТЕ
Брендинг на российском рынке бутилированного подсолнечного масла
PACXPERT™: Гибкая альтернатива твердой таре

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ – МЫ НЕ СКИСНЕМ
Обзор российского рынка молочной продукции
МИКСПАП – актуальная альтернатива фольге
Инновационная серия универсальных автоматических выдувных машин APF-Max

БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ
ПОПКОРН РОССИЙСКИХ ДЕРЕВЕНЬ
Обзор российского рынка несладких снеков

ИНГРЕДИЕНТЫ
ГЛЮКОЗА ГРАНЯМИ СВЕРКАЕТ
Обзор российского рынка крахмалопродукции
РАСКРОЙТЕ ПОТЕНЦИАЛ ВАШЕЙ ПРОДУКЦИИ

КОНСЕРВИРОВАННАЯ ПРОДУКЦИЯ
ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ
Обзор российского рынка мясных консервов

ОБОРУДОВАНИЕ
ГРИБЫ РЕЗАТЬ - НЕ ШИШКИ ШЕЛУШИТЬ
Обзор российского рынка оборудования для переработки дикоросов

ТОРГОВЛЯ
КУРИЦА ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЕТ, ДА СЫТА ЖИВЕТ
Обзор российского рынка продуктового ретейла

УПАКОВКА
ВЕДРА ВАРЕНЬЯ, БОЧКИ ПОРТВЕЙНА
Обзор российского рынка упаковки для жидких и вязких пищевых продуктов

ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
ЗАОДНО И ПОЕСТЬ
Обзор российского рынка общественного питания

ВЫСТАВКИ
23-я международная выставка упаковочной индустрии RosUpack

НОВИНКИ ОТРАСЛИ
Новинки


КУРИЦА ПО ЗЕРНЫШКУ КЛЮЕТ, ДА СЫТА ЖИВЕТ

Обзор российского рынка продуктового ретейла

Исследования информационно-аналитического агентства INFOLine

ОПЕРАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДУЩИХ СЕТЕЙ FMCG
В 2017 году рынок FMCG вырос в натуральном и денежном выражении – соответственно на 1,1 и 5% (до 14,43 трлн рублей). Специалисты INFOLine в ежемесячном режиме в рамках подготовки исследования «Состояние потребительского рынка России и рейтинг торговых сетей FMCG РФ» отслеживают операционные показатели 200 крупнейших сетей FMCG и формируют рейтинги по ретейлерам, форматам и регионам присутствия. Мониторинг показал, что по итогам 2017 года прирост торговых площадей крупнейших сетей FMCG (без учета дрогери*) составил 2 млн кв. метров – на 8% больше, чем в 2016 году. Наибольший вклад в прирост торговых площадей в прошлом году внесли X5 Retail Group – 40,8% (прирост торговых объектов составил 2934 магазина), «Магнит» – 18,7% (прирост на 1624 магазина FMCG без учета 667 магазинов-дрогери и 51 аптеки), и «Лента» – 8,2% (прирост на 40 гипермаркетов и 48 супермаркетов).
В 2017 году X5 Retail Group стала лидером сегмента по выручке, темпам роста, динамике органического развития сети и приросту сопоставимых продаж (рис. 1). Второй по объему выручки ретейлер «Магнит» в 2017 году продолжил обновление малоформатных объектов, запустил новый формат «Магнит-Опт» и приступил к оптимизации крупноформатных объектов.

ris.1

В 2018 году крупнейшие ретейлеры FMCG продолжат политику агрессивного роста торговых объектов как благодаря выходу в новые регионы, так и за счет получения контроля над площадями неэффективных региональных ретейлеров. За 2017 год в результате сделок M&A «Магнит» приобрел 164 магазина у 23 ретейлеров. В 2018 году сеть планирует увеличить количество магазинов, приобретенных за счет сделок M&A, до 400. X5 Retail Group заняла площади около 100 дискаунтеров «Монетка» в Москве и Московской области и в декабре приобрела 32 супермаркета «О’Кей», которые ребрендированы в «Перекресток». Ретейлеры все больше внимания уделяют сегменту B2B. Так, «Магнит» запустил формат «Магнит-Опт», а «Лента» разработала СТМ для профессионалов, запустив в продажу марку Bonvida для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Слабые результаты некоторых ведущих сетей привели к смене менеджмента. Так, в ГК «Дикси» перестановки начались с конца 2015 года и продолжались до 2017-го. Глава «Auchan Retail Россия» Жан-Пьер Жермен объявил об отставке в июле 2017 года. Его место занял возглавлявший Auchan в Румынии и Люксембурге Франсуа Реми. В мае 2018 года Metro сообщила о том, что компанию покидает генеральный директор сети Питер Боне. На его место назначен Филипп Палацци, который отвечал за бизнес компании в Италии. В связи со сменой акционерного состава сети «Магнит» пересматривается команда менеджмента сети: исполнительным директором назначена экс-генеральный директор «Пятерочки» Ольга Наумова, вместе с ней на работу в «Магнит» перешел ряд менеджеров X5 Retail Group.

КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
Общая усталость от экономии в последние годы привела к тому, что в 2018 году сберегательная модель поведения покупателей сменилась на «бережливое потребление». Так, 60% потребителей вынуждены экономить, а около 30% перешли на более дешевые марки, активно пользуются скидками, промо-акциями, системами лояльности сетевых ретейлеров, таким образом покупая менее дорогие продукты и сокращая расходы, при этом потребляя активнее. Более 20% товаров (максимальное количество за последние годы) покупается именно в рамках промо-акций. По мнению эксперта, для ухода от такой модели взаимодействия с покупателем необходимо активнее работать с другими потребительскими трендами.
Для лучшего понимания текущих потребительских трендов специалисты INFOLine проанализировали более 5 тысяч новинок, выходящих на российский рынок в 2018 году**.
На фоне перехода к «бережливому потреблению» INFOLine выделил пять основных трендов на рынке продуктов питания: активное развитие собственных торговых марок СТМ, порционность упаковки, ЗОЖ, маркировка и e-commerce.
Собственные торговые марки сетей
СТМ обзавелись практически все продуктовые топ-ретейлеры (рис. 2). По оценке INFOLine, доля СТМ в ассортименте продуктов питания торговых сетей сейчас достигает 20–25%. Есть лидеры, которые уже сейчас генерируют до четверти своего оборота с помощью СТМ или планируют увеличить их долю в ближайшее время. Например, торговая сеть «Пятерочка», доля СТМ которой составляет 17%, планирует довести данный показатель до 25% в ближайшие 3 года.

ris.2

Стоимость товаров СТМ на 20–30% дешевле брендированных товаров, что вписывается в тенденцию «бережливого потребления». При этом, имея достаточно разнообразный ассортимент продукции, ретейлеры прекрасно понимают необходимость его диверсификации с точки зрения ценовых и качественных характеристик. Главная характеристика СТМ – «первая цена» в линейке – уходит на второй план, и ретейлеры с производителями активно выводят линейки товаров в среднем, среднем+ и премиальном сегментах.
Например, СТМ в торговой сети «Лента» представлена брендами «365 дней» (товары «первой цены») и «Лента» (средний ценовой сегмент). В конце 2017 года Danone разработала торговую марку «Князь Вежич» специально для магазинов X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»). В 2017 году сеть «Перекресток» также расширила предложение своих частных марок, представив новый эксклюзивный молочный бренд Sarafanovo в ценовом сегменте «средний+». Создание и запуск обновленной продукции СТМ в среднем ценовом и премиальном сегментах в июле 2018 года анонсировал «Auchan Retail Россия».
Порционная упаковка
В условиях изменения акцентов в основной модели поведения потребителей на «бережливое потребление», а также увеличения числа россиян, проживающих в одиночку, происходит активный рост популярности продукции в экономичных и практичных упаковках. По данным INFOLine, в последние годы производители продуктов питания активно выводят на рынок как порционные товары, так и «семейную упаковку». Данный тренд позволяет приобрести ровно столько товара, сколько нужно, а также косвенно решает вопросы сдерживания от излишнего потребления.
Здоровый образ жизни
В 2018 году максимума за все периоды измерений (60%) достигла доля граждан, следящих за своим питанием: 7% соблюдают диету, рекомендованную врачом, 12% – диету, выбранную самостоятельно, 41% в целом стараются есть здоровую пищу. Вдвое стало меньше тех, кто сетует на отсутствие возможности следить за своим рационом ввиду нехватки денежных средств (с 28% до 14%). Каждый пятый (22%) говорит, что употребляет в пищу любые продукты, поскольку чувствует себя совершенно здоровым.
Производители очень активно реагируют на данный тренд, выводя на рынок множество новинок в категории продуктов питания, отвечающих потребностям здорового питания и здорового образа жизни. Розничные сети также поддерживают тренд ЗОЖ, выделяя целые торговые зоны для размещения продуктов такого типа и маркируя их соответствующим образом. Например, отделы с биопродуктами появились в некоторых гипермаркетах сетей «Гиперглобус» и «Ашан».
Маркировка как способ убеждения
Залогом успешности любого бренда является эффективная коммуникация с потребителем. Одной из важных составляющих этой коммуникации в последние годы стала маркировка продукции, которая теперь носит не только информационный характер, но и служит дополнительной мотивацией при покупке товара. В целом, по данным различных исследований и опросов, маркировка товаров интересует более 80% покупателей. INFOLine выделяет несколько основных групп маркировки: государственная, маркировка качества, маркировка по составу, региональная и религиозная.
Производители повседневных товаров активно используют маркировку на своей продукции как эффективный способ убеждения. Это помогает максимально быстро в простой утвердительной форме донести до покупателя идею о том, что употребление этого продукта позволит им быть здоровее и успешнее, что приобретаемый продукт качественный, причем его качество гарантируется государственными стандартами. При этом маркировка важна не только для товаров массового потребления, но и для премиальных товаров.
Потребителю важно понимать, что приобретаемая им продукция обладает какими-то особыми качествами, отличными от качеств продукции, которая покупалась ранее или выпускается другими производителями (например, без каких-либо добавок, натуральная, обладающая какими-то инновационными элементами). Именно поэтому тренд убеждения очень важен для современного потребителя.
E-commerce
Одним из драйверов розничного рынка является развитие e-commerce: с появлением интернет-компаний и развитием собственных электронных площадок торговли ретейлеров и брендов у потребителей появилось больше возможностей для выбора как продукта, так и канала потребления. Особенно активно происходит развитие e-commerce в сегменте FMCG. По подсчетам специалистов INFOLine, в 2017 году емкость рынка онлайн-торговли продовольственными товарами в Москве и Подмосковье приблизилась к 15 млрд рублей, а по России – к 25 млрд рублей. 
По итогам 2017 года лидером рынка стала сеть «Утконос», чья выручка в прошлом году выросла почти на 30% и превысила 8,5 млрд рублей. На втором месте расположилась «Азбука вкуса» (более 1,3 млрд рублей), а на третьем – «Auchan Retail Россия» (более 700 млн рублей). Четвертое место принадлежит Ozon (свыше 700 млн рублей), а пятое и шестое места занимают «О’Кей» (до 600 млн рублей) и «Перекресток» (около 200 млн рублей).
В 2016–2017 годах на российском рынке начали активно развиваться сервисы по доставке продуктов питания из действующих offline-магазинов: iGooods в Санкт-Петербурге и Instamart в Москве. Успех развития подобных сервисов в Европе и США говорит о том, что, возможно, именно они перевернут стереотип потребления у россиян, и заказ продуктов питания через Интернет станет таким же повседневным делом, как поход в традиционные магазины сейчас.
По прогнозам INFOLine, в 2018–2020 годах будет происходить рост доли online-продаж в сегменте FMCG, и к 2022 году емкость рынка оnline-торговли FMCG в России может увеличиться в 10 раз. Ключевым для ускоренного развития в отрасли FMCG может стать законопроект о легализации продажи алкоголя в Интернете. Весной 2018 года Минфин представил доработанную версию законопроекта, вносящего изменения в торговлю спиртными напитками. По мнению специалистов INFOLine, это не скажется на увеличении объемов потребления алкоголя в стране, но благодаря одной из самых маржинальных категорий товаров FMCG-ассортимента сделает работу дистанционного обслуживания потребителей более рентабельной.
В заключение стоит отметить, что в 2018 году INFOLine прогнозирует тенденцию к наращиванию сетями высокомаржинальной, полностью контролируемой товаропроводящей цепи – от логистики, прямого импорта, СТМ до online-торговли и развития оптовых продаж, а также к персонализации взаимодействия с покупателем в рамках новой экосистемы бизнеса на основании широкого использования Big Data. Данную фазу развития ретейла FMCG можно назвать «Консолидация – технологическое превосходство», отмечают в агентстве INFOLine. Все это существенно повышает порог входа в отрасль и ускоряет процесс консолидации.

* Небольшой по площади магазин, в котором представлены косметические, парфюмерные, гигиенические, хозяйственные продукты, а также бытовая химия и ограниченный ассортимент продуктов питания.
** Со списком Банка новинок можно ознакомиться на http://infoline.spb.ru/shop/bank-novinok/.

Светлана Силенина,
руководитель направления
«Потребительские рынки»
INFOLine

Подписаться на рассылку новостей!
Яндекс.Метрика
FoodMarkets.ru: продовольственный портал, торговля оптом продуктами питания