текущий номер

pastelnor
XXI специализированная выставка продуктов питания «Продукты питания - 2019»
XXIII международная выставка напитков «Напитки - 2019»
XХVIII Международный форум. «Пиво - 2019»
iffa
 

№1/2019


ЗАГРУЗИТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ ЖУРНАЛА В ФОРМАТЕ PDF


НАПИТКИ
СЧАСТЬЕ В ЖИЗНИ ПРЕДСКАЖЕТ ГАДАНЬЕ
Обзор российского рынка пива
ЧАЙ. КОФЕ
ЧАЙ - НЕ ХИМИЯ КАКАЯ, ЧАЙ - ПРИРОДНЫЕ ДАРЫ
Обзор российского рынка чая
ВАМ С ЦЕРЕМОНИЯМИ ИЛИ ПОКРЕПЧЕ?
Обзор российского рынка кофе
КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
У НАС ЕСТЬ ЧАЙ И ПЕЧЕНЬКИ
Обзор российского рынка мучных кондитерских изделий
ГДЕ НЕТ ЛЮБВИ, ТАМ ШТРУДЕЛЬ НЕ ПЕКУТ
Десерты в заведениях общественного питания
РОССИЙСКИЙ МАЛЬТОДЕКСТРИН MultyDex®
МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ
СЕРДЦЕ МЛЕЕТ, ЖЕЛУДКУ ВНИМАЯ
Обзор российского рынка мяса
Знатоки мясного вкуса
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
НЕ БОГИ СЫРЫ ВЫПУСКАЮТ
Обзор российского рынка молочной продукции
КАК СЛОВО НАШЕ ПРОДАЕТСЯ?
Брендинг на российском рынке молочных продуктов
Надежный российский производитель модифицированного крахмала
БЫСТРОЕ ПИТАНИЕ
ОРЕХ ВСЕЯ РУСИ
Импорт орехов в Россию
«НИКА»: Успех приходит к достойным
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ
В ОЖИДАНЬЕ ЧУДЕС НЕВОЗМОЖНЫХ
Обзор российского рынка снековых батончиков
УПАКОВКА
Инфляция, шринкфляция? Даунсайзинг!
Тенденции уменьшения размеров упаковки в пищевой отрасли
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ
ХОТЬ ОДИН ДА НАЙДЕТСЯ КЛИЕНТ
Рынок лизинга в России
НОВИНКИ ОТРАСЛИ
Новинки


ОРЕХ ВСЕЯ РУСИ

Импорт орехов в Россию

Исследования компании ID-Marketing

Основным фактором, оказавшим влияние на отечественный рынок орехов за последние годы, является ввод протекционных продовольственных мер и санкций в отношении ряда стран. В список товаров, на которые возлагается запрет, включены все виды орехов, за исключением арахиса. Постановление правительства Российской Федерации было принято в начале августа 2014 года и кардинально изменило структуру импорта орехов, оказав влияние на объемы поставок этой продукции в страну.
Общий объем импорта орехов в 2017 году по сравнению с 2013-м вырос на 5% (рис. 1). Рост был обеспечен за счет смещения спроса в сторону арахиса и увеличения его импорта на 45% за 5 лет. Импорт прочих видов орехов в тот же период снизился на 42%. Однако в 2017 году отмечался рост показателей импорта прочих видов орехов на треть по сравнению с 2016-м, причем положительная динамика наблюдалась во всех сегментах. По итогам трех кварталов 2018 года совокупный импорт орехов в Россию вырос еще на 5,2%.

ris.1

С точки зрения видовой структуры импорта, очевидно преобладание арахиса. В 2013 году до ввода протекционистских мер арахис, который согласно классификации относится к бобовым, занимал чуть более половины импорта. В 2017 же году на него пришлось уже 75% поставок.
Естественно, на структуру и объемы импорта орехов значительное влияние оказывает стоимость продукта. Так, к примеру, усредненная цена тонны импортируемого аргентинского арахиса в 2013 году составляла $ 1,52 тысячи, а в 2017-м – $ 1,48 тысячи. В то время как миндаль производства США, лидировавший в данном сегменте в 2013 году, стоил $ 5,36 тысячи. В 2017 же году поставки миндаля в натуральном выражении были обеспечены на 62% Китаем, а средняя цена за тонну этого вида орехов составила $ 12,78 тысячи.
До ввода санкций лидирующее положение в импорте орехов в страну занимали Соединенные Штаты. По оценкам ID-Marketing, в 2013 году на долю США приходилось 29,5% импорта в натуральном выражении. При этом в структуре ввоза орехов из США 48% занимал миндаль.
За последние 5 лет импорт миндаля под действием санкций снизился с 25,2 тысячи тонн в 2013 году до 6,1 тысячи тонн в 2017-м, в котором относительно 2016 года наблюдался рост показателей на 72%. За 9 месяцев 2018 года импорт миндаля в Россию составил 6,8 тысячи тонн (+ 83,3% к январю–сентябрю 2017 года). Рост показателей был обеспечен за счет увеличения в 2,4 раза импорта из Китая, а также на 52,5% турецкой продукции и на 58% - чилийской (рис. 2).

ris.2

В сегменте арахиса в 2013 году США находились на втором месте по объемам поставок (22% от совокупного объема импорта арахиса в натуральном выражении), уступая Аргентине, лидировавшей с долей в 51%.
В 2017 году на первое место по объемам ввоза арахиса в Россию вышла Бразилия, увеличившая свое присутствие в данном сегменте почти в 5 раз по сравнению с 2013 годом (рис. 3). Стоит отметить, что в мировом экспорте в 2017 году Бразилия заняла четвертое место. Объемы поставок бразильского арахиса на мировой рынок с 2013-го по 2017 год выросли на 90%.

ris.3

Второе место в российском импорте арахиса по итогам 2017 года закрепилось за Индией: за 5 лет объемы выросли с 439 до 35,8 тысячи тонн. Однако стоит отметить, что в 2016 году по отношению к 2015-му наблюдался спад поставок индийского арахиса с 11,8 тысячи до 3,6 тысячи тонн.
Аргентина в 2017 году располагалась на третьем месте по объемам импорта арахиса в Россию. В сравнении с 2016 годом объемы поставок из этой страны сократились на 45,5%.
В январе–сентябре 2018 года Бразилия продолжила завоевывать позиции на отечественном рынке. Импорт бразильского арахиса в Россию вырос на 86% к аналогичному периоду 2017 года, в то время как ввоз продукции из Аргентины сократился на 27%, а из Индии - на 67%.
Сегмент кокосовых орехов один из немногих, на который ввод санкций не оказал значительного влияния. Лидером в импорте этого вида орехов в Россию на протяжении последних анализируемых лет являются Филиппины – в 2017 году на них пришлось 46% импорта. Второе место закрепилось за индонезийской продукцией – 36% ввезенных кокосовых орехов по итогам 2017 года. Также в Топ-3 стран-производителей в данном сегменте вошел Кот Д’Ивуар с долей в 11%. По итогам 9 месяцев 2018 года импорт кокосовых орехов в РФ вырос на 14,3%. При этом поставки из Филиппин увеличились на 19%, из Индонезии - на 7,3%, а из Кот Д’Ивуара - на 58,7% к январю–сентябрю 2017 года.
Отдельно остановимся на импорте других видов орехов. Лидером в поставке лесных орехов в 2017 году выступает Азербайджан: на него пришлось 65% импортированной продукции. В январе–сентябре 2018 года доля страны составила 59%. Основные конкуренты азербайджанской продукции в настоящее время в данном сегменте – Турция и Грузия. В 2013 году Турция лидировала в поставках лесных орехов в Россию – ей принадлежало 53% импорта от общих объемов в натуральном выражении. Однако с 2014 года наблюдался спад импорта турецких орехов, в том числе под влиянием политической ситуации и охлаждения отношений между странами. В то же время импорт лесных орехов из Грузии вырос с 28 тонн в 2013 году до 1,96 тысячи тонн в 2017-м.
В сегменте орехов кешью первое место по объемам импорта в Россию занимает Вьетнам. В 2017 году на него пришлось 75% импорта, а в январе–сентябре 2018 года – 80%. Объемы ввоза кешью в страну снизились за 5 полных лет на 42%, с 10,2 тысячи тонн в 2013 году до 5,9 тысячи тонн в 2017-м. Поставки непосредственно из Вьетнама, обеспечивающего основной вклад в объем импорта, сократились за тот же период на 48,7%. Здесь также стоит отметить, что средняя стоимость тонны орехов кешью производства Вьетнама выросла с $ 5,6 тысячи в 2013 году до $ 9,9 тысячи в 2017-м.
Фисташки на отечественный рынок до ввода санкций в основном поставляли 2 страны – Иран и США: в 2013 году их доли в импорте составляли, соответственно, 52,5 и 42,4% в натуральном выражении. Объемы ввоза фисташек в Россию сократились с 13 тысяч тонн в 2013-м до 3,3 тысячи тонн в 2017 году, а доля Ирана выросла до 94%. При этом за 9 месяцев 2018 года импорт фисташек в Россию увеличился в 2,2 раза, в основном за счет двукратного роста иранской продукции, а также увеличения импорта продукции из Китая.
Импорт грецких орехов в Россию в 2014–2016 годах также сократился. При этом 2017 год и январь – сентябрь 2018 года ознаменовались ростом поставок грецких орехов, в частности, из Чили, Белоруссии и Китая, составляющих Топ-3 поставщиков. Стоит отметить, что в 2013 году первое место с долей в 64,5% импорта занимала Украина.
Внутреннее производство орехов в стране незначительно на фоне объемов импорта. В 2017 году, по данным Росстата, валовой сбор орехоплодных культур в стране составил 15,6 тысячи тонн, что по сравнению с 2016 годом ниже на 16,1% (18,6 тысячи тонн). При этом 96% собранных орехов приходится на хозяйства населения.
Формируют российские объемы производства орехов регионы Южного и Северо-Кавказского округов, в частности, 6 основных областей (рис. 4). Лидерство принадлежит Краснодарскому краю. В 2017 году в регионе было произведено 4,6 тысячи тонн орехов, а показатели относительно 2016 года выросли на 14,1%. Стоит отметить, что в Республике Крым, лидировавшей по объемам в 2016 году, в 2017-м показатели валового сбора орехов сократились на 77%.

ris.4

На экспорт из страны в 2017 году было поставлено 15,1 тысячи тонн орехов, из которых 82% составили кедровые орехи, при этом 97% их объема реализовано в Китай. В январе–сентябре 2018 года экспорт орехов из РФ вырос на 27%, составив 11,8 тысячи тонн. Экспорт кедровых орехов увеличился на 35%. Отметим, что, по данным International Nut and Dried Fruit Council, в сезоне-2017/2018 Китай занял первое место по объемам производства кедровых орехов в мире, а Россия расположилась на пятом месте.
В целом российский рынок орехов - один из наиболее зависимых от импорта: его доля составляет порядка 98% от совокупной емкости рынка и 100% в большинстве сегментов. Введенные ограничения на поставки ряда товаров оказали значительное влияние, что наглядно демонстрирует изменение в долевом распределении стран-производителей. Кроме того, являясь сырьем для многих продуктов пищевой отрасли, например кондитерской, структура рынка орехов влияет и на ассортимент готовой продукции, в том числе на разнообразие начинок шоколадной продукции.

Исследования компании ID-Marketing

Подписаться на рассылку новостей!
Яндекс.Метрика